Sheetify CRM è un toolkit per gestire clienti e vendite direttamente in Google Sheets. Riunisce contatti, lead, opportunità commerciali, attività, collegamenti all’inventario e campagne Gmail in un flusso di lavoro basato sui fogli di calcolo. Invece di spostare una piccola attività su un’interfaccia CRM separata, aggiunge strumenti per pipeline e follow-up a uno spazio di lavoro già familiare a molti titolari. È particolarmente adatto a chi lavora volentieri in Sheets e cerca un modo pratico per organizzare le relazioni con i clienti senza adottare una piattaforma CRM dedicata.
Funzionalità principali
Contatti e pipeline di vendita
Il CRM archivia i dettagli di contatti e lead, inclusi tipologia, provenienza e data di inserimento. Ogni lead può avere più trattative, che avanzano attraverso una pipeline visiva a più fasi. Le trattative si possono collegare anche agli articoli dell’inventario, così è possibile vedere cosa un lead sta valutando o acquistando insieme alla relativa opportunità commerciale. Il prodotto include flussi di lavoro per chiamate e messaggistica istantanea, permettendo di raggiungere i contatti dal foglio senza passare continuamente da un’app all’altra.
Attività e gestione dei clienti
Sheetify CRM include un tracker per le attività di vendita e di assistenza ai clienti, con responsabili, priorità e scadenze. Le etichette di stato colorate aiutano a individuare le attività in ritardo, mentre le notifiche email automatiche segnalano i cambiamenti di stato. È disponibile anche la gestione dei ticket per le richieste di supporto. Nel complesso, questi strumenti trasformano il foglio da semplice archivio di contatti a un sistema essenziale per seguire i follow-up e il lavoro continuativo con i clienti.
Report e campagne Gmail
La dashboard integrata mostra indicatori di vendita come numero e valore delle trattative e valore medio per fase della pipeline. È possibile confrontare le trattative vinte e perse e monitorare il valore nel tempo di ciascun cliente. Per le comunicazioni, il CRM invia campagne email personalizzate tramite l’account Gmail dell’utente. I template pronti includono esempi per proposte, follow-up, chiamate conoscitive e inviti a eventi; i campi dinamici permettono di personalizzare i messaggi con nomi e dati aziendali. Si possono anche importare contatti da Gmail.
A chi è adatto
Sheetify CRM si rivolge a freelance, professionisti immobiliari e piccole imprese che usano già Google Sheets e vogliono gestire lead, trattative e attività con un metodo più strutturato. Può essere adatto anche a piccoli team che preferiscono lavorare in un ambiente condiviso basato su fogli di calcolo. Il vantaggio principale è riunire le operazioni commerciali di base e l’email outreach in uno strumento familiare, senza dover mantenere sistemi separati per ogni funzione.
È meno indicato per organizzazioni che cercano un CRM autonomo o un sistema altamente personalizzato senza interventi tecnici. Il prodotto è realizzato con Google Sheets e Apps Script, quindi il flusso di lavoro dipende da questo ambiente e dalla relativa configurazione.
Limiti
Per iniziare occorre copiare il template in Google Drive, avviare la configurazione dal menu Sheetify e concedere le autorizzazioni richieste. È possibile personalizzare alcune impostazioni, etichette, menu a tendina, colonne e fogli, ma le aree collegate alle automazioni sono bloccate. Le modifiche più avanzate, come rinominare i fogli principali o cambiare la logica delle automazioni, richiedono competenze in Google Apps Script o l’aiuto di uno sviluppatore.
Anche le campagne Gmail sono soggette ai limiti di invio di Google. Le informazioni del prodotto indicano un massimo di 500 email al giorno per gli account Google Workspace e consigliano di inviarne circa 100–250 per mittente per favorire la deliverability. La funzione è quindi più adatta a comunicazioni mirate per piccole imprese che a invii massivi senza limiti. Al momento la scheda del prodotto non mostra recensioni degli utenti, perciò offre pochi riscontri pubblici sull’esperienza d’uso quotidiana.
Verdetto
Sheetify CRM porta in Google Sheets un insieme concreto di strumenti commerciali: gestione di contatti e trattative, attività, report di base e campagne Gmail personalizzate. L’approccio basato sui fogli è adatto alle piccole imprese che apprezzano uno strumento familiare e sono disposte a dedicare tempo alla configurazione. Il compromesso riguarda i limiti tecnici delle personalizzazioni e delle automazioni, oltre alle restrizioni Gmail per l’invio. È meglio considerarlo un toolkit CRM strutturato per Sheets, non un sostituto completo di ogni flusso di lavoro offerto da un CRM dedicato.
